Pai, l'ultima discendente del popolo dei Ciclopi, creature immortali dotate di tre occhi, vuole a tutti i costi assumere sembianze umane per lasciarsi alle spalle il suo passato. Un professore in fin di vita di nome Fuji invia una lettera a suo figlio Yakumo chiedendogli di aiutarla. Quest'ultimo, in seguito ad una serie di avvenimenti, diventa il suo sorvegliante personale. Insieme si mettono sulle tracce della Statua dell'Umanità, attraverso la quale è possibile trasformarsi in esseri umani. Non sono gli unici alla ricerca della statuetta, dovranno infatti vedersela con numerosi nemici assetati di gloria e potere.
