Ambientato in un mondo in cui esistono animali umanoidi noti come "zoomorfi" ("uomini-bestia" nella versione italiana), la serie segue Michiru Kagemori, un normale essere umano che un giorno si trasforma improvvisamente in un tanuki. Scappando, cerca rifugio nella città di Anima City, un luogo creato per gli zoomorfi per poter vivere tra di loro, e incontra un lupo zoomorfo di nome Shirou Ogami. Insieme, indagano sul perché Michiru sia diventata una zoomorfa, confondendosi in eventi ancora più strani durante la ricerca.
