produzione RSI ambientata tra le guardie a protezione delle nostre frontiere. La giovane guardia di confine Giulio, tentando di sventare un traffico d'armi d'epoca a ridosso della frontiera, arresta una ragazza. La sua identità è una vera sorpresa: si tratta di Francesca, con la quale ha avuto in passato una relazione sentimentale. Per Giulio è un duro colpo: la sua ex ragazza coinvolta in commerci illeciti... Ma il vero dramma deve ancora consumarsi...